理財電話銷售崗位職責（2篇范文）

第1篇 理財電話銷售崗位職責

職位描述:

1.電話方式邀約客戶,公司提供潛在客戶電話資源,邀約有理財意向的客戶到公司;

2.與客戶建立良好的溝通關系,為客戶提供咨詢信息和公司金融理財以及理財產品的介紹,給客戶提供財富管理服務;

3.通過多種模式、渠道和市場活動,開發潛在有效客戶,分析客戶的理財需求,及時掌握客戶需要,為客戶提供解決方案,接受客戶投訴,妥善解決問題;

4.有效培養潛在客戶群,開拓新市場,增加銷售渠道;

5.與客戶保持良好溝通,做好維護和服務跟蹤,不斷提高客戶滿意度。

職位要求:

1、有電話銷售經驗優先,可接受應屆生;

2、形象良好,溝通能力強,有親和力與較強的團隊精神;

3、對金融理財有強烈興趣,抗壓能力強,敢于挑戰高薪者;

4、有金融行業工作經驗者優先,在職期間要求考出“基金從業資格證”。

第2篇 金融理財電話銷售崗位職責

性別:不限

崗位職責:

崗位職責:1、負責開拓目標市場,根據客戶的需求提供全方位的理財服務;2、負責與客戶進行業務聯絡和溝通、,維護客戶關系;3、負責分析客戶的財務漏洞,提供理財服務;4、負責組織客戶進行理財知識的系統培訓;5、負責公關活動的組織、策劃和執行;6、負責與客戶交流,找到客戶理財需求,提供咨詢服務。任職資格:1、專科及以上學歷,金融、財務、管理等相關專業;2、熟練掌握個人及家庭理財相關知識和技能;3、具有極強的學習、創新及溝通能力;4、具有有一定的客戶服務經驗;5、具有良好的公關策劃與實施能力;6、具有良好的書面表達能力。