第1篇 財富管理中心總監崗位職責
財富管理中心總監 恒昌匯財合肥 北京恒昌匯財投資管理有限公司合肥分公司,恒昌匯財合肥,恒昌財富,恒昌匯財 財富中心總監
任職要求:
1. 本科以上學歷,營銷、管理、金融等專業優先考慮;
2. 5以上金融相關行業工作經歷;有證券、保險、銀行經驗者優先,有財富管理咨詢或客戶服務經驗優先;
3. 管理思路清晰,具有優秀的團隊管理能力;
4. 具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力;
5. 業內社會資源及人脈豐富、社會活動能力強,能有效利用和整合各類社會資源;
崗位職責:
1. 根據公司戰略,形成相應的團隊管理策略,確保團隊成員有效執行;
2. 按時完成公司安排的工作,確保工作質量符合公司要求,達成團隊目標
3. 負責本中心人員的招募與甄選、輔導與管理;
4. 負責管理本中心的業務活動,并提供專業的輔導與訓練;
5. 確保中心成員明確工作進度及個人目標,建立與健全各項管理制度。
第2篇 財富管理經理崗位職責
1、根據公司的戰略和銷售計劃,形成相應的銷售策略,并確保有效地在城市范圍內執行;完成公司制定的銷售計劃,達成團隊考核業績;
2、負責推動所轄營業部的人員招募與甄選、輔導與管理;
3、負責管理所轄團隊的業務活動,并提供專業的輔導與訓練;
4、協調/管理各銷售團隊之間的良性競爭;
5、根據一線工作銷售人員的反饋,向公司上層提出產品及流程優化建議;
6、完成工作報告及相關的業務匯報工作。
任職資格:
1、本科或以上學歷,營銷、管理、金融等專業優先考慮;
2、8年以上金融從業經驗,有至少帶過30人以上團隊的工作經驗;具有優秀的團隊管理能力,能帶領團隊完成銷售任務;
3、金融背景知識豐富,有銀行個人理財產品營銷經驗者及高端客戶資源者優先考慮;
4、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力;
5、具備自我約束、激勵并勇于承擔、完成目標責任的能力,能在一定的壓力下勝任工作;
6、有廣泛的社會關系網絡和客戶人脈資源,具有開發大客戶經驗者優先;
7、誠實守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;
8、有強烈的創業意識和創新精神,愿與公司一同成長。
第3篇 財富管理崗崗位職責
崗位職責:
1、起草公司法律事務規章制度和流程;
2、跟蹤行業相關法律、法規及政策動態,并解讀分析,提出風險防控的法律建議;
3、參與公司業務的經營活動,對產品設計、營銷行為、業務方案、宣傳退關材料等開展風險識別及合規檢查;
4、參與項目談判,草擬、審核、修訂合同、協議及各類處理方案;
5、處理其余上級安排的法務相關工作事項。
崗位要求:
1、全日制統招本科或以上學歷,法律專業;
2、5年及以上金融行業法務工作經驗,有較強的綜合法務管理能力,及項目管理和執行的能力;
3、具備基金從業資格證書者優先,通過國家司法考試,取得法律職業資格證書者優先;
4.具備較強的風險意識、良好的溝通協調能力、文書編寫能力,能熟練使用各類辦公軟件,完成各類文件的編寫制作。
第4篇 財富管理崗位職責
職責描述:
1、開發/維護客戶,充分挖掘客戶要求,提供一站式金融服務;
2、開發各類投融資業務機會:融資融券、股票質押、定增、股權投資、私募(股權或債權)融資等;
3、嚴格遵守監管機構相關規定,有效完成個人及團隊業績指標。
任職要求:
1、綜合素質要求:正直誠信,積極主動;良好的溝通能力與抗挫折能力,較好的親和力與服務意識;較強的事業心、責任感和團隊合作精神;
2、從業資格要求:已報考或取得證券從業資格;具有投資顧問、基金、期貨等從業資格的可優先;
3、學歷要求:本科及以上學歷;
4、其他要求:年齡35周歲以下;認同興業證券文化和價值觀;身體健康,形象氣質佳;無違法違規等不良記錄。條件優秀者可適當放寬。
第5篇 財富管理顧問崗位職責
財富管理顧問 大唐財富 大唐財富投資管理有限公司,大唐財富,大唐財富投資管理,大唐 招募城市: 北京、天津、青島、濟南、鄭州、唐山、呼和浩特、石家莊、上海、蘇州、無錫、南京、常州、南通、南昌、太原、杭州、寧波、合肥、溫州、哈爾濱、大慶、長春、沈陽、大連、成都、貴陽、長沙、深圳、武漢、廈門、福州、昆明、佛山、廣州、南寧、西安、蘭州、烏魯木齊、重慶、玉溪
崗位職責:
1、分析客戶的理財需求,為客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議;
2、不斷開拓各種渠道,接觸并篩選有效客戶,進行產品銷售;
3、參與策劃各種高端客戶活動(理財沙龍、知識講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等),提升客戶轉化率;
4、持續跟進與服務,不斷為客戶提供專業服務。
任職要求:
1、大學專科及以上學歷;
2、熟悉信托、資管、私募及二級市場產品銷售;
3、具有客戶資源和客戶開發能力;
4、銀行、證券、信托、獨立財富管理機構從事理財或銷售經驗優先;
5、具有銀行、證券、保險、基金等從業資格和理財師等資格證書者優先。
第6篇 財富管理師崗位職責任職要求
財富管理師崗位職責
財富管理師 深圳前海瑞華控股有限公司 深圳前海瑞華控股有限公司，前海瑞華 通過公司渠道和活動，維護和開拓高凈值客戶，包括個人，機構或金融客戶等
通過kyc深入了解并挖掘客戶的投融資需求，為客戶提供全方位的境內外資產配置建議
財富管理師崗位
第7篇 陸家嘴財富管理崗位職責任職要求
職責描述:
1. 根據集團整體發展戰略和要求，制定公司的發展戰略及經營發展規劃，并組織實施;
2. 組織公司的全面經營管理工作，推進各項業務的順利開展;
3. 負責高端客戶的開發、拓展和維護，建立客戶資源庫，保持與核心客戶的經常聯系，拓展和發掘客戶需求，為核心客戶提供持續服務和價值增值;
4. 負責對團隊成員的業務指導、監督和培訓工作，制定年度、季度、月度業績目標;
5. 公司安排的其他工作
任職要求:
1. 本科以上學歷，金融、營銷、管理等專業優先考慮;
2. 5年以上銀行零售業務從業經驗或銀行私人銀行從業經驗;
3. 具有較強的組織管理能力，團隊組建能力;
4. 具備良好的高端客戶資源、渠道資源和廣泛的社會關系;
5. 具有良好的服務意識和客戶思維導向能力;
6. 具有較強的研究和分析能力，樂于學習，能夠以創新精神思考問題
第8篇 業務分析專家-財富管理業務方向崗位職責要求
職責描述：
1、 負責和承擔財富管理業務相關戰略研究規劃、決策與管理研究業務工作；
2、 把握業務重大發展動態與動向，為業務單位提供業務規劃方面的指導可行性方案意見；
3、 對整體的業務運行情況進行核算及分析，統籌協調各項資源匹配相應的業務發展。
職位要求：
1、碩士及以上學歷，5年及以上工作經驗；
2、優先考慮財富管理相關業務實操經驗，或咨詢公司財富管理行業研究經驗；
3、具備商業敏感度和獨立思考能力，對擅長領域擁有一定洞見和獨到觀點，具備戰略的方法論基礎、實操及落地能力較強；
4、執行力、自覺性強，能夠適應高強度快節奏工作，獨立承擔專項研究和規劃工作。
第9篇 高端財富管理師崗位職責
崗位要求: 1、26歲以上,本科學歷以上,金融、財經類專業優先、海碩優先。(特別優秀有金融工作經驗者可大專) 2、有志于財富管理事業,熟悉保險、信托、基金等金融產品,三年以上金融行業從業經驗,持有信托、銀行、保險、證券、cfp等專業資格者優先; 3、形象良好,有強烈的事業心和責任心、良好的團隊合作精神、優秀的溝通能力,熟悉各種辦公軟件的操作; 4、有信托、pe、地產、產業基金、藝術品基金等高端財富管理領域有資產配置經驗者優先 工作職責 1、服務于公司vip客戶及京城高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務; 2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求; 3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業的理財計劃方案,推薦合適的理財產品; 4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置,使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值; 5、協助客戶開立帳戶及一系列后期服務; 6、定期與客戶聯系,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關系。
第10篇 資深財富管理師崗位職責
崗位職責:
1、分析客戶的理財需求進行,為客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議;
2、不斷開拓各種渠道,接觸并篩選有效客戶;
3、參與策劃各種高端客戶活動(理財沙龍、知識講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等),提升客戶轉化率;
4、持續跟進與服務,不斷為客戶提供專業服務;
5、提出合理化建議,參與流程及制度建設。
任職資格:
1、大學本科及以上學歷;
2、熟悉金融、信托業務,具有較好的金融基礎理論、財務管理知識、投資理論知識,熟悉行業管理的法律、法規和其他相關政策;
3、善于了解和分析國內外投資理財市場發展,并對該行業有自己獨到的見解;
4、品行端正,性格堅毅,勤奮好學,勇于堅持;
5、樂于與人打交道,善于溝通,具有較強的團隊協作精神;
6、具備良好的溝通協調技巧、敏銳快捷的市場反應能力;
7、具有銀行個人理財部客戶經理、證券公司經紀人5年以上從業經驗者優先考慮;
第11篇 財富管理中心總經理崗位職責
財富管理中心總經理 主要負責財富管理中心的產品銷售,完成公司下達的每個月的任務業績指標,帶領團隊完成挑戰。一. 主要負責開拓理財客戶,為理財客戶配置理財中介產品;二. 負責與簽約及意向客戶的聯絡和溝通,維護客戶關系;三. 負責客戶成交時,按照規定簽署相關合同。相關要求
一. 有1-2年銷售方面工作經驗者優先,具有較強的客戶跟蹤能力;二. 有銀行、證券、保險、金融、高級會所、直銷等行業相關工作經歷者優先;三. 具有敏銳的市場洞察力和客戶分析能力,能夠有效開發客戶資源,有行業資源者優先。 主要負責財富管理中心的產品銷售,完成公司下達的每個月的任務業績指標,帶領團隊完成挑戰。一. 主要負責開拓理財客戶,為理財客戶配置理財中介產品;二. 負責與簽約及意向客戶的聯絡和溝通,維護客戶關系;三. 負責客戶成交時,按照規定簽署相關合同。相關要求
一. 有1-2年銷售方面工作經驗者優先,具有較強的客戶跟蹤能力;二. 有銀行、證券、保險、金融、高級會所、直銷等行業相關工作經歷者優先;三. 具有敏銳的市場洞察力和客戶分析能力,能夠有效開發客戶資源,有行業資源者優先。
第12篇 私人銀行財富管理顧問崗位職責
崗位職責:
1, 了解客戶投資歷史,給客戶提供個性化的投資服務;
2, 定期給客戶提供市場時訊,包括但不僅限金融信息、海外房產、移民政策、財稅規劃等;
3, 邀請客戶參加企業講座,如鐵獅門、idg、amundi 等國際機構提供的專業論壇;
4, 根據客戶投資、傳承、生活等方面的需求,為客戶提供資產配置一系列綜合解決方案;
5, 定期給客戶提供投后報告,幫助客戶了解投資進展。
任職資格:
1.本科及以上學歷,2年以上工作經驗;
2.有清晰的職業發展規劃及長期目標,對財富管理行業充分了解;
3.清晰知道自己的優勢,并充分把優勢結合到工作中;
4.有高遠的人生目標,有志于成為年收入百萬的精英人士;
5.熱愛生活、熱愛工作、熱愛分享。
