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第1篇 私人財富管理師崗位職責
f私人財富管理師 證大大拇指 上海證大大拇指財富管理有限公司(分支機構) 理財規劃師e
崗位職責:
1、負責開發拓展財富管理客戶,向客戶提供專業理財規劃與投資建議;
2、負責銷售理財公司產品,根據客戶需求提供量身定做的理財建議及規劃;
3、通過公司提供的路演渠道拓展客戶.
4、負責配合市場部開展各項推廣活動,并為客戶提供詳細的解釋和說明;
5、通過對客戶高質量的拜訪擴大業務機會;
6、提供專業的輔導和訓練.
7、完成工作報告及相關的業務匯報工作。
第2篇 私人財富管理顧問此職位在廈門分公司崗位職責要求
職位描述：
1、通過公司的專業化培訓，開拓目標市場，根據客戶的需求，為中高端客戶群體提供專業化顧問式咨詢和理財服務；
2、負責貴賓客戶維護提升工作，為貴賓客戶提供專業化的理財服務工作
3、通過對客戶的綜合理財需求分析，說明客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議；
4、負責與客戶的后續跟蹤服務
5、入職同事有持續進修及考證的要求（香港保監會及證監會牌照，afp，cfp等）
福利待遇：
1、福利收入：底薪 + 銷售提成 + 節日福利+年底獎金+彈性工作
2、晉升機會：為員工提供完善的業務培訓體系和公平開放的職位晉升通道；
3、旅游獎勵：公司每年安排優秀員工去海外旅游度假和出國參加高級培訓；
崗位要求：
1、戶籍不限；本科學歷以上，具有金融、營銷、經濟、財經類等專業者做優先考慮
2、工作經驗不限，若有銀行大客戶部及私人銀行部從業者做優先考慮
3、具有良好的客戶溝通、人際交往及維護客戶關系的能力
4，具有較強的學習能力和工作責任心，能夠自我指導與自我激勵
5，具有有效開發客戶資源的能力，抗壓力強
6，誠實守信，為人謙虛、勤奮努力，具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情
7、形象氣質良好，普通話標準流利，英語表達及書寫能力良好。
8、對高端理財咨詢市場感興趣，并有信心長期志立于金融業的發展；
9、良好的市場開拓能力和客戶溝通能力，優秀的客戶關系管理。
