私人財富規劃合伙人崗位職責要求（2篇范文）

第1篇 私人財富規劃合伙人崗位職責要求

職位描述：

1、通過公司的專業化培訓，開拓目標市場，根據客戶的需求，為中高端客戶群體提供專業化顧問式咨詢和理財服務；

2、負責貴賓客戶維護提升工作，為貴賓客戶提供專業化的理財服務工作

3、通過對客戶的綜合理財需求分析，說明客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議；

4、負責與客戶的后續跟蹤服務

福利待遇：

1、福利收入：底薪 + 銷售提成 + 節日福利+年底獎金+彈性工作

2、晉升機會：提供完善的業務培訓體系

3、旅游獎勵：公司每年組織安排去海外旅游度假和出國參加高級培訓；

職位要求：

1.熟悉國內某一個地區，或者有相對熟悉的城市.

2.對金融行業非常熟悉或者非常感興趣。

3.認可我司的經營的項目。

4.有獨立拓客的能力，并且有一定的業績量.

5.擁用較豐富的人脈資源，或者是已經擁有成熟的業務團隊。

具備良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力

第2篇 私人財富顧問崗位職責

崗位職責:

1、 針對公司各類配置產品(國內外保險類,pe/vc類,并購類,固收類,信托類,債券類,公募/私募基金類,海外置地,海外移民,海外基金/債券類等)進行高凈值客戶開發和維護,為高端客戶提供專業的私人全球資產配置和財富管理服務;

2、 通過參與公司的投資沙龍、高端論壇、市場活動、家族峰會等活動,提升客戶轉化率,對已開發的客戶進行定期維護和回訪,開發客戶潛力,并發掘新客戶資源;

3、 根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業的資產配置方案,推薦合適的金融產品;

4、 通過調整各種金融產品比重達到資產的合理配置,使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;

5、 定期與客戶聯系,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關系,并通過持續跟進與服務,為客戶不斷提供專業的投資咨詢與服務

任職資格:

1、具有金融、經濟、財經類或市場營銷等相關專業本科或以上學歷;

2、形象氣質佳,2年以上金融行業工作經驗;

3、二年以上高端客戶關系經理或銷售經理經驗,具有和高端人士交往的經驗和能力;

4、有較強的學習能力和工作責任心,良好的人際溝通能力,能夠自我指導與激勵;

5、有廣泛的社會關系網絡和客戶人脈資源,具有開發大客戶經驗者優先;

6、擁有相關證券從業資格、afp、cfp、cfa或cpa等相關執業證書者優先考慮。