- 目錄
第1篇 投資理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)、要求以及未來(lái)可以發(fā)展的方向
投資顧問(wèn)是通過(guò)提供投資建議而獲得薪酬的人士，主要負(fù)責(zé)投資者教育、全面的需求分析、解讀投資管理報(bào)告、調(diào)整投資方案等，是專(zhuān)戶理財(cái)服務(wù)中非常重要的角色。
投資理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)
1.對(duì)金融產(chǎn)品大盤(pán)微盤(pán)等進(jìn)行了解，并全力進(jìn)行宣傳，推廣，銷(xiāo)售；
2.開(kāi)拓新市場(chǎng)，發(fā)展新客戶，增加產(chǎn)品銷(xiāo)售渠道；
3.維持客戶關(guān)系，與客戶溝通，對(duì)客戶進(jìn)行理財(cái)指導(dǎo)；
4.根據(jù)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃，完成銷(xiāo)售指標(biāo)。
5.對(duì)銷(xiāo)售工作感興趣。
投資理財(cái)顧問(wèn)崗位要求
1.學(xué)歷不限，有強(qiáng)烈掙錢(qián)欲望，渴望挑戰(zhàn)自己，提升自己的人優(yōu)先；
2.對(duì)金融有濃烈興趣，有良好的溝通能力和談判技巧；
3.有良好的服務(wù)意思，團(tuán)隊(duì)合作精神及溝通協(xié)調(diào)能力；
4.能夠承受壓力，具有強(qiáng)的執(zhí)行力，自動(dòng)自發(fā)的精神；
任職資格：有工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
投資理財(cái)顧問(wèn)發(fā)展方向
每個(gè)客戶特定的投資組合都將在規(guī)定的期限出一份投資組合報(bào)告，這份報(bào)告不僅包括投資組合在過(guò)去的時(shí)間段內(nèi)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，也包括投資組合經(jīng)理對(duì)投資業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)與解釋?zhuān)瑢?duì)未來(lái)投資環(huán)境的判斷。投資顧問(wèn)將幫助客戶解讀這份報(bào)告，幫助評(píng)價(jià)投資組合運(yùn)作是否符合客戶的目標(biāo)。
第2篇 貴金屬投資理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)
有從事貴金屬投資理財(cái)工作1年以上,對(duì)股票,期貨,黃金,外匯等金融投資感興趣,具有優(yōu)秀的溝通能力團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神以及分析研究能力。
第3篇 投資理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)
投資理財(cái)顧問(wèn) 金恪集團(tuán) 上海金恪企業(yè)管理咨詢有限公司,上海金恪 1、負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)、維護(hù)、管理高凈值個(gè)人客戶與機(jī)構(gòu)客戶,為高凈值客戶提供資產(chǎn)配置等金融服務(wù);
2、通過(guò)推介公司上線的各類(lèi)固定收益、陽(yáng)光私募、股權(quán)投資、對(duì)沖基金、海外投資、現(xiàn)金管理基金、信托、資管和股權(quán)投資等理財(cái)產(chǎn)品,幫助客戶實(shí)現(xiàn)理財(cái)目標(biāo);
3、通過(guò)組織理財(cái)沙龍和產(chǎn)品講座等活動(dòng),滿足高端客戶個(gè)性化理財(cái)需要,提升客戶忠誠(chéng)度。
4、充分利用公司資源,負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)和維護(hù)高凈值客戶,提供綜合性的財(cái)富管理服務(wù)。
1.學(xué)歷:全日制本科及以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)、金融、財(cái)會(huì)、營(yíng)銷(xiāo)、管理相關(guān)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)(優(yōu)先錄用),80前可視情況放寬至大專(zhuān);
2.證書(shū):基金從業(yè)資格證書(shū)或證券從業(yè)資格證書(shū)(其他條件優(yōu)越者可適當(dāng)放寬);
3.年齡:25-35歲;
4.經(jīng)驗(yàn):金融或相關(guān)行業(yè)1年以上銷(xiāo)售管理經(jīng)驗(yàn);
第4篇 投資理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)要求
職責(zé)描述：
1、負(fù)責(zé)開(kāi)拓目標(biāo)市場(chǎng)，根據(jù)并分析客戶的需求制定合理的投資產(chǎn)品，提供投資服務(wù)；
2、為核心客戶提供金融理財(cái)服務(wù)，為客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值；
3、客戶資料的建立和日常維護(hù)；客戶日常基礎(chǔ)服務(wù)和交流；
4、研發(fā)報(bào)告及資訊產(chǎn)品的推送；為客戶提供投資理財(cái)產(chǎn)品和服務(wù)；
5、處理客戶的個(gè)性化需求和意見(jiàn)。
6、客戶拓展和產(chǎn)品銷(xiāo)售。
7、分析行情走勢(shì)，幫助客戶解決一些技術(shù)相關(guān)問(wèn)題，建立與客戶的良好溝通，完成營(yíng)業(yè)部下發(fā)的任務(wù)。
職位要求：
1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)金融類(lèi)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)學(xué)、管理學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先；
2、具備良好的溝通表達(dá)能力，較強(qiáng)的服務(wù)意識(shí)、服務(wù)技巧以及綜合管理能力；
3、熟悉保險(xiǎn)、金融、證券業(yè)務(wù)；
4、 具備出色的溝通能力、公關(guān)能力及組織協(xié)調(diào)能力；
5、具備出眾的服務(wù)意識(shí)和團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識(shí)。
第5篇 投資理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)職位要求
職責(zé)描述：
職責(zé)描述
崗位職責(zé)：
1、利用公司提供的優(yōu)質(zhì)客戶資源與客戶溝通，尋找銷(xiāo)售機(jī)會(huì)；
2、維護(hù)客戶，深度挖掘客戶價(jià)值；
3、為客戶提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)幫助和投資規(guī)劃；
4、定期與合作客戶進(jìn)行面對(duì)面的溝通，建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系。
薪酬福利：
無(wú)責(zé)任（與業(yè)績(jī)無(wú)關(guān)）底薪：3300+提成+獎(jiǎng)金
入職帶薪培訓(xùn)期+五險(xiǎn)一金+國(guó)家法定假日
生日福利+節(jié)日福利+每年體檢+團(tuán)隊(duì)活動(dòng)+每年團(tuán)隊(duì)旅游
晉升空間：
每季度考核一次（3個(gè)月/次），一年有4次晉升加薪機(jī)會(huì)
縱向、橫向全方位發(fā)展
渠道一：營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)員業(yè)務(wù)組長(zhǎng)（3個(gè)月左右） 團(tuán)隊(duì)主管（6個(gè)月左右）市場(chǎng)總監(jiān)（1年左右） 分公司經(jīng)理（兩年左右）
任職資格：
1、年齡20-27周歲，專(zhuān)科及以上學(xué)歷；
2、熱愛(ài)金融行業(yè)，有強(qiáng)烈的發(fā)展欲望；
3、良好的客戶溝通、客服維護(hù)能力；
4、具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力；
有意者電話聯(lián)系或投遞簡(jiǎn)歷！
崗位要求：
學(xué)歷要求：大專(zhuān)
語(yǔ)言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：1-3年
第6篇 招聘投資理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、利用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行公司產(chǎn)品的銷(xiāo)售及推廣;
2、負(fù)責(zé)公司網(wǎng)上貿(mào)易平臺(tái)的操作管理和產(chǎn)品信息的發(fā)布;
3、了解和搜集網(wǎng)絡(luò)上各同行及競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品的動(dòng)態(tài)信息;
4、通過(guò)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行渠道開(kāi)發(fā)和業(yè)務(wù)拓展;
5、按時(shí)完成銷(xiāo)售任務(wù)。
任職資格:
1、中專(zhuān)及以上學(xué)歷,市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等相關(guān)專(zhuān)業(yè);
2、2年以上網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售工作經(jīng)驗(yàn),具有網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售渠道者優(yōu)先;
3、精通各種網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售技巧,有網(wǎng)上開(kāi)店等相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),熟悉各大門(mén)戶網(wǎng)站及各網(wǎng)購(gòu)網(wǎng)站;
4、熟悉互聯(lián)網(wǎng)絡(luò),熟練使用網(wǎng)絡(luò)交流工具和各種辦公軟件;
5、有較強(qiáng)的溝通能力。
第7篇 金融投資理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)
金融投資理財(cái)顧問(wèn) 深圳市前海芯邦創(chuàng)新投資有限公司 深圳市前海芯邦創(chuàng)新投資有限公司,前海芯邦 1.主要為高凈值個(gè)人及機(jī)構(gòu)財(cái)富管理客戶提供基于全球金融市場(chǎng)的個(gè)性化資產(chǎn)配置服務(wù);
2.維系存量客戶,分析并掌握客戶需求,結(jié)合客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力,為其提供全方位的資產(chǎn)配置計(jì)劃與服務(wù);
3.開(kāi)發(fā)增量財(cái)富管理客戶,提供包括金融產(chǎn)品銷(xiāo)售與訂制,基于全球金融市場(chǎng)的資產(chǎn)管理規(guī)劃與服務(wù)等;
4.做好客戶關(guān)系管理及投資者教育工作,培養(yǎng)客戶成為理性、專(zhuān)業(yè)、健康成長(zhǎng)的投資者。
