投資理財策劃崗位職責（2篇范文）

第1篇 投資理財策劃崗位職責

康宏金融控股有限公司,為全港規模最大之獨立理財顧問公司,已于二零一零年七月香港聯合交易所主板上市(上市代號:1019)。 崗位職責: 1、負責理財客戶的開發工作,針對客戶的需求,為客戶配置相應的理財產品; 2、負責理財產品市場的開拓,在理財團隊主管及理財客戶經理的帶領下,完成公司規定的業績; 3、根據公司產品特點,為客戶建立、提供專業的資產管理咨詢服務; 4、根據業務要求,定期做客戶回訪,做好老客戶維護和再開發,主動、積極地為客戶提供各類理財 產品; 任職資格: 1、大?；蛞陨蠈W歷; 2、熟悉互聯網金融行業和金融產品,至少1年以上相關工作經驗; 3、具備豐富高端客戶資源或銀行、保險理財銷售經驗優先; 4、具有優秀的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力,有很強的市場開拓技巧和能力; 5、為人誠懇,勤奮,能吃苦,敢于挑戰; 專業的背景 深圳康宏公司是一家由中港理財精英組成的專業第三方理財服務公司,立志為客戶提供專業的、獨立的、個性化的理財服務。 強大的平臺 康宏理財服務有限公司成立于 1993年,是香港最大的ifa,在香港擁有約1400 名獨立理財顧問,康宏理財服務有限公司在香港主板上市,股票代碼為 1019 ?？岛昀碡敿瘓F旗下除了康宏理財服務有限公司外,還有康宏證券服務公司、康宏資產管理公司。 康宏理財于2023年連續3年榮獲[香港卓越財務策劃公司大獎(獨立理財顧問)],以專業的理財服務和公司文化著稱香港。憑借其專業的服務宗旨、強大的技術與知識平臺、全球性的商業網絡、人才濟濟的專業團隊、獨特的資產管理優勢、 超過十年的中港臺理財服務經驗,將國際標準的理財服務平臺本土化,致力培養本地理財精英,為中國大陸引進專業的第三方理財服務。 深圳康宏公司不僅是一家專業的理財服務公司,更是一個有志從事專業理財服務人士的搖籃,我們不僅為理財師提供專業的培訓、強大的產品平臺,更為理財師的事業發展提供良好的晉升空間,目前公司已擁有一批精心培養的優秀理財師團隊。 無窮的潛力 隨著我國經濟的迅速發展和個人財富的快速增長,個人對理財的需求迅速增長。而各金融機構也不斷地推出各種投資理財產品,但是,仍有人抱怨中國缺乏投資理財產品,普通百姓缺少投資渠道。金融工作者面對如此眼花繚亂的產品卻也苦于未能把握更多的有效客戶。 正是由于這個背景,2004年,“國家理財規劃師”被作為一種新型的職業資格。來自銀行、保險、證券等金融相關專業人士首當其沖,甚至越來越多的有理財需求的市民,尤其是“家庭財務官們”都紛紛報名學習理財知識,以便更好地管理家庭財富,提升家庭生活品質,實現財務自由。專業理財呈現出巨大的發展潛力。理財師未來的發展有著巨大的空間。

第2篇 投資理財策劃師崗位職責

職位描述:

【工作職責】

1、 根據公司產品特點,靈活利用各種資源開發新客戶;

2、 根據業務要求,定期進行客戶回訪,做好客戶轉換及維護,開發潛在客戶;

3、 完成銷售經理制定的銷售目標;

4、 根據銷售經理的要求按時保質完成銷售報告;

5、 根據一線客戶反饋信息,向公司提出產品及流程優化建議。

【崗位要求】

1、 金融、營銷、財經類專業本科以上學歷;

2、 2年以上金融從業經驗,有銀行理財產品經驗優先考慮;

3、 具備良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力;

4、 誠實守信,有較強的時間觀念,具有飽滿的工作熱情和團隊合作精神;

5、 充分認同企業文化和價值觀,愿意與公司共同發展。