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第1篇 理財咨詢崗位職責
理財咨詢師 匯中普惠財富投資管理(北京)有限公司財富二區區域辦公室 匯中普惠財富投資管理(北京)有限公司廣州分公司,匯中,匯中普惠財富投資管理(北京)有限公司財富二區區域辦公室,匯中普惠 1.通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;
2.根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業的理財計劃方案;
3.定期與客戶聯系,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務。
崗位要求:
1.教育大專以上學歷,具備金融、財務相關專業優先;
2.具備2年以上金融理財相關工作經驗;
3.具備溝通能力和客戶開拓能力。
第2篇 理財咨詢師崗位職責
理財咨詢師 匯中普惠財富投資管理(北京)有限公司財富二區區域辦公室 匯中普惠財富投資管理(北京)有限公司廣州分公司,匯中,匯中普惠財富投資管理(北京)有限公司財富二區區域辦公室,匯中普惠 1.通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;
2.根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業的理財計劃方案;
3.定期與客戶聯系,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務。
崗位要求:
1.教育大專以上學歷,具備金融、財務相關專業優先;
2.具備2年以上金融理財相關工作經驗;
3.具備溝通能力和客戶開拓能力。
第3篇 理財咨詢顧問崗位職責
崗位職責:
1、 依照團隊營銷服務計劃,負責組建團隊和業務開發管理工作,督促團隊成員完成目標,達成個人及團隊kpi指標;
2、 按照團隊要求,督促本團隊有效完成面訪量、電話數和沙龍等客戶體驗服務活動,提升客戶轉化率和滿意度;
3、 培訓團隊成員的服務技巧,全面提升多層次技能水平;
4、每日關注團隊成員的動態并對其進行相應指導和針對性的幫助,對不能有效完成的團隊成員,及時溝通,尋找原因并吸取教訓,就下一階段工作進行規劃;
5、 配合人事部完成優秀客戶服務經理入司的推薦工作。
任職資格:
1、金融、經濟、營銷等相關專業專科及以上學歷;
2、有證券、保險、理財師等從業資格優先;
3、具有豐富的金融專業知識,了解國內外投資理財市場的發展,對于該行業有自己的認識與思考;
4、2以上銀行/證券等金融行業工作經驗,2年以上營銷團隊管理經驗;
5、有一定客戶資源或銷售經驗者優先。
第4篇 投資理財咨詢師崗位職責
性別:不限|駕照:不要求
崗位職責:
職位職責:
1,建立以及維護公司同客戶之間的投資項目,為客戶提供相關投資信息。
2,負責對重點投資項目進行市場調研、數據收集和可行性分析。
3,負責投資項目信息庫的建設與維護。
4,負責評估項目投資效果,并分析報告。
任職資格:
1,金融、財會或市場營銷相關專業本科學歷
2.1年以上企業投資、個人投資經驗
3,熟悉國家經濟方面的法律法規與產業政策,熟悉投資理財等相關知識。
4,具有一定的開拓能力及統籌、分析、歸納能力。
